Estratégia de investimentos começa com direção.
A Trust 61 MFO estrutura estratégias de investimento personalizadas a partir dos objetivos, do perfil de risco, do horizonte e das necessidades de liquidez de cada cliente.
Uma estratégia para cada objetivo
Uma carteira bem estruturada começa antes da escolha dos investimentos.
A partir de uma visão consolidada dos objetivos, prazos, necessidades de liquidez e tolerância a risco, a Trust 61 MFO desenvolve o Investment Policy Statement (IPS).
O IPS formaliza as diretrizes que orientam a estratégia, estabelecendo critérios para alocação, riscos, liquidez e acompanhamento da carteira ao longo do tempo.
Escopo de atuação
Da definição da estratégia ao acompanhamento contínuo da carteira.
Construção do IPS
Definição da política de investimentos considerando objetivos, horizonte, necessidades de liquidez, perfil de risco e restrições de cada cliente.
Estratégia de alocação
Organização dos recursos entre diferentes classes e estratégias de acordo com as diretrizes estabelecidas para a carteira.
Análise e seleção de investimentos
Avaliação técnica de ativos e estratégias, considerando risco, retorno esperado, liquidez, custos e o papel de cada investimento no portfólio.
Diversificação e gestão de riscos
Análise das exposições e concentrações da carteira para manter os riscos alinhados à política de investimentos.
Monitoramento e rebalanceamento
Acompanhamento contínuo da carteira e realização de ajustes para preservar sua aderência à estratégia definida.
Acompanhamento e revisão da estratégia
Revisões periódicas da política de investimentos e da carteira diante de mudanças nos objetivos, no patrimônio ou no cenário de mercado.
A Trust 61 MFO atua por meio de consultoria independente, orientando decisões de investimento com base em critérios definidos para cada cliente, acompanhamento contínuo e visão de longo prazo.
Estrutura, clareza e direção para o seu patrimônio.
Conheça uma abordagem integrada para suas decisões patrimoniais.